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第5期 | 2.0版本全新上线!一款集项目&客户&合同的管理系统,实现税审全流程信息
特色专题 来源:公众号 答税
关键词

#发票开具#税务师事务所#合同管理#项目管理#数据库#税审

答税君
2024-05-30
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税审项目太多了,客户信息和合同都得一个个整理,并且做项目时需要查询相关信息的时候还得一个个翻找,真是太麻烦了!

【智汇算】可以集合客户信息、合同文件和项目进度在一个平台上,想要查找什么信息,只需要在【智汇算】平台上操作,立马就能看到,非常方便!

功能五:全新2.0界面,集项目、合同和客户管理于一身

05 智汇算(TAI

想要解决合同管理、客户管理和项目管理问题,或许你可以借助“智汇算”(TAI)——

一款适合税务师事务所进行智能化税审工具!

怎么用?往下看看吧!

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首页界面升级2.0

事务所管理层人员常常需要查看所有项目进度和营收情况等,这就需要相关负责人员手动整理统计数据。不仅时间长、效率低,还可能得到的数据不全面。

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▲传统税审工作展示

智汇算(TAI)升级2.0版本,首页排版布局更为立体清新,所展示的内容看板更加丰富。包括:项目进度情况、业务增长情况和收款统计,都可以根据所需年度查看全部数据。

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▲智汇算(TAI)系统展示

【项目进度】完全可视化管理,按照不同颜色显示不同进度。

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▲智汇算系统展示

【业务增长】情况可从“合同金额”“合同份数”和“发票金额”三个维度了解事务所的经营状况。

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▲智汇算系统展示

【收款统计】则更加直接直观展示每年度的财务款项。

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▲智汇算系统展示

客户管理

平台可以集中管理所有客户的详细信息,包括客户名称、客户联系人、来源、事务所负责人等;并且对“客户联系人”做单独管理,方便快速找到联系方式。

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▲智汇算系统展示

点击右侧【查看】还可以查询相关联的项目、合同、回款,构建完整的客户数据库,有助于团队成员统一高效管理客户信息和快速检索。

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▲智汇算系统展示

商务管理

达成合作之后,难免要涉及合同签署、发票开具、客户回款等问题,智汇算(TAI)首页集合“合同&开票&回款”三合一,实现全流程跟进管理。

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▲智汇算系统展示

【合同管理】为税审人员归档和统计客户合同,对于合同金额、开票和回款情况一目了然。【开票管理】和【回款管理】则是更加详细记录的查看票面信息和回款明细,实时监控账款变动。

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▲智汇算系统展示

项目管理

在进行税审项目时,往往项目信息可能分散在多个渠道中,使得管理人员和团队成员难以及时知晓项目进度情况。智汇算(TAI)2.0版新增【项目管理】模块,实时追踪项目进度情况。

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▲智汇算系统展示

该模块涵盖了项目管理的各个环节,无论是立项、数据采集、审计调整、试算平衡、底稿维护和鉴证报告都提供全面支持。使得项目管理者能够及时了解项目状态,确保项目按时按质的完成。

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▲智汇算系统展示

答税科技想财税人所想,注重用户体验,开发这款“智汇算(TAI)”产品,去除繁杂琐碎的流程,只为让财税人在工作中能更轻松、更高效率!

如果你也想找一款智能、高效、上手快的工具,不妨试试“智汇算(TAI)”

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