以前创建客户，最头疼的就是手动录入工商信息，一堆数据填下来，不仅费时间，还容易出错。但智汇算（专业版）直接帮我们解决了这个痛点！

只要在【客户名称】里输入公司名字的关键字，敲一下回车，客户的全部工商信息就一键出来了，自动填入，不用我们逐字逐句敲，省了超多时间！而且还能填客户属性、来源，加备注和标签，把客户情况摸得明明白白，后续回款、开票、续签合同，都方便很多，比同行那些简单的客户管理功能实用多了。

创建客户

填写客户属性、来源、备注、标签

更省心的是，创建客户的时候，还能直接勾选同步创建合同和项目，一步到位，不用后续再重复操作，简直是懒人的福音！如果不想同步，后续单独创建也很方便，合同类型也很全，税审、财审、咨询都能选，适配我们事务所的各种业务需求。

同步创建合同、项目

（二）客户资料上传：再也不用反复催客户传资料了

谁懂啊！以前收集客户资料，简直是一场拉锯战，反复催、反复核对，客户嫌麻烦，我们也累。但用了智汇算之后，这件事变得超简单！

进入项目后，左边点【客户资料】，把需要的资料（资产负债表、利润表、序时账这些）勾选上，一键生成上传链接，发给客户就完事了。

点击进入项目作业

收集客户资料

客户收到链接，跟着提示就能自己上传，不用我们再一一解释、反复对接，双方都省心，再也不用被资料收集绊住脚。

而且还能导出清单、更新资料，批量上传也可以，新手也能轻松操作，再也不用为了资料收集头疼。

批量上传、更新资料

（三）数据采集与科目映射：智能匹配，少做很多无用功

数据采集和科目映射，以前也是个大难题，逐表上传、手动匹配，稍微不注意就出错，还要反复核对。但智汇算的智能化，真的超出我的预期！

上传序时账，要么直接传表格，要么从客户已经上传的资料里选，不用重复操作；上传科目余额表后，点一下【科目映射】，系统就自动把客户的科目和标准科目对应上了，不用我们手动逐一对接，只有个别没匹配上的，手动调整一下，批量保存就好，省时又精准，再也不用为了科目匹配熬时间。

上传序时账

科目映射匹配

后续再把财务报表（资产负债表和利润表）、资产清单、税局数据这些完善好，设置一下抽凭规则（大额还是随机，选好数量和科目关键词），点一下抽取凭证，抽凭结果就出来了，导出检查表就行，全程不用费太多脑子，太省心了！

采集资产负债表

设置抽凭规则

查看抽凭结果

导出科目检查表

（四）检查修改底稿：智能生成，再也不用手动填底稿了

以前填底稿，堪称“噩梦”，一张一张手动填，还要反复核对勾稽关系，生怕出错，一天下来，眼睛都快瞎了。但智汇算直接把这份辛苦活承包了！

智汇算它的底稿索引表是完全按照税协标准来的，不用担心不符合规范，而且系统会根据采集到的数据，自动填好绝大部分底稿，还能自动关联勾稽，任意一个单元格的数据，点一下溯源就能看到来源和计算公式，再也不用反复查看核对、手动计算填表了，省去了超多重复劳动。

进入工作底稿编辑

工作底稿索引表

比如，固定资产、应付职工薪酬、管理费用等这些常用底稿，都是自动生成的；就连所得税纳税调整的底稿，40多项常见调整事项，系统都能自动根据规则计算并填好，我们只要简单检查修改一下就可以，不用再手动计算、手动填写，真的省了太多事。

资产类-A24 固定资产

负债类-B9 应付职工薪酬

损益类-D5 管理费用审定表

G500 纳税调整项目明细表审定表

遇到特殊调整也不用慌，直接从序时账里勾选需要的数据一键确认，系统就自动填到底稿里，不用手动录入；要是有特别复杂的，还可以使用自由底稿，编辑好之后保存成模板，下次其他项目还能直接调用，越用越省心！

G5XX-1 不合法票据支出审核底稿

选取序时账分录进入底稿

自由底稿-调整模板

（五）审核意见：实时提醒，团队协作更顺畅

底稿改完提交审核，也不用反复沟通确认。质控老师审核的时候，在任意单元格右击就能写审核意见，我们在待办中心就能收到实时提醒，点一下消息就能直接去修改，不用再到处定位寻找对应表格，团队协作效率直接拉满，也能保证底稿质量，不用反复来回修改！

新建审核意见

填写保存意见

（六）生成报告及备案：一键搞定，彻底解放双手

最最最惊喜的环节来了！底稿审核通过后，点一下【生成报告】，鉴证报告就出来了，同时还会自动生成企业所得税年度纳税申报表，不用我们再单独做报表，省去了超多麻烦。

报告生成后，批量勾选一下，就能一键自动备案、自动下载备案页，还能自动整理归档，整个流程高效闭环，不用我们再手动登录操作备案，真的太省心了。而且底稿索引表可以自己勾选需要的表单，想要哪张勾哪张，页面自动更新，特别灵活。

点击生成报告

鉴证报告封面

批量备案报告

查看年度纳税申报表

勾选所得税申报表单

鉴证报告完成了，备案页也有了，申报表也完成了，简单几个步骤，5分钟一份税审报告+申报表！功能简直太强了！体验感拉满！